सारांश
सोरा ओनोडेरा को एक दिन पता चलता है कि वह जादू का उपयोग कर सकता है जब वह गलती से अपने बड़े भाई रिकू को हाथी में बदल देता है। सोरा को पता चलता है कि उसके माता-पिता और भाई भी जादू का उपयोग कर सकते हैं, और उसने परिवर्तन मंत्र इसलिए प्राप्त किया क्योंकि वह अपने पहले प्यार का अनुभव कर रहा है। अब रिकू को वापस सामान्य स्थिति में लाने का एकमात्र तरीका परिवर्तन को पूर्ववत करने के लिए जादू हासिल करना है, जिसमें शर्त है कि उसे पहले उस लड़की से मिलना होगा जिसे वह पसंद करता है और उसे यह बताना होगा कि वह उसे वापस पसंद करती है।