अरिम काम के बाद घर लौट रहा था, नशे में और बर्बाद हो गया जब एक सुन्दर आदमी उसके सामने प्रकट हुआ और खुद को "वेयरवोल्फ" के रूप में पेश किया। वह अरिम से पूछता है कि क्या वह कुछ देर उसके घर में रह सकता है। इस भेड़िया-मनुष्य के अनुरोध के कारण, अरिम और टेन ने अपना गतिशील सहवास शुरू किया। भव्य वेयरवोल्फ, टेन, अरिम की गंध से आकर्षित होता है और उसे अपने "साथी" के रूप में चुनता है। अरिम टेन को मानव संस्कृति और समाज के बारे में सिखाती है और अपने दिल में किसी तरह की गर्माहट महसूस करने लगती है