सारांश
नानाटो शिरोगाने, एक आवारा लड़का वेयरवोल्फ, अपनी पहचान छिपाता है और एक हाई स्कूल में जाता है। स्कूल के दो सबसे लोकप्रिय लड़के - भाई मिकादो इसाकी और एन इसाकी, जो स्कूल के मालिक के जुड़वां बेटे हैं, ने अचानक नानातो के सामने अपने प्यार का इज़हार कर दिया क्योंकि उन्होंने नानातो का असली चेहरा उसके चश्मे के नीचे देखा था। लेकिन पूर्णिमा नानातो को भेड़िये में बदल देती है और इसाकी को अब उसका रहस्य पता चल गया है। फिर प्रवेश करें कुरो, एक लोमड़ी, वेयरवुल्स का दुश्मन, जो नानाटो को मारने की कोशिश करता है क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे कुरो का कबीला उसके जैसे बहिष्कृत लोमड़ी को स्वीकार करेगा।
अतिरिक्त वनशॉट: एक मूर्ति फिर से अपने बड़े दोस्त से मिलती है जिसे वह उनके अनाथों के घर से जानता है। लेकिन उसका दोस्त उसे न जानने का दिखावा करता है...