यह जादुई युग का चरम है। काउंटेस की बेटी, फ़िज़, जिसे "डॉक्टर" के पहले से ही अप्रचलित पेशे का कौशल अपनी पालक माँ से विरासत में मिला, एक दिन उसे एक बेबी ड्रैगन मिलता है जिसके माता-पिता गुजर चुके थे और वह उसे गुप्त रूप से अपने पास रखने का फैसला करती है। बेबी ड्रैगन, जिसे अब कुएल नाम दिया गया है , पौराणिक लून फेयरी ड्रैगन है जो विभिन्न प्रकार के जादू का उपयोग करके एक ह्यूमनॉइड में बदल सकता है। फ़िज़ इस अदम्य बच्चे को पालने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसकी सौतेली बहन और मंगेतर की एक योजना के कारण उस पर अपने मंगेतर के पिता की हत्या का आरोप लगाया जाता है।
