सतौ-कुन नो जुनान सीकात्सू

17 वर्षीय सातो कुछ हद तक राक्षस/कुछ हद तक इंसान जैसा लड़का है, जिसके चेहरे के हाव-भाव पत्थर की तरह हैं। मानव दुनिया से एकमात्र स्थानांतरण छात्र के रूप में मक्काई (राक्षस दुनिया) निजी हाई स्कूल में उसके दुस्साहस का आनंद लें। स्कूल के पहले दिन सातो भविष्य के राक्षस सहपाठियों पर एक अमिट छाप छोड़ता है, और निवासी हॉट शॉट ग्रिमरेपर (उर्फ टॉकिंग बोन्स) को हराने में कामयाब होता है, जो अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है - सिवाय इसके कि जब सातो की बात आती है तो कभी कुछ नहीं होता योजना के अनुसार चलें...