मकोतो निवा शहर में रहने के लिए चला जाता है और अपनी चाची मेमे तौवा के घर पर अपने पहले चचेरे भाई एरियो तौवा से मिलता है। एरियो का नाम अब स्कूल के रजिस्टर में दर्ज नहीं है और वह लगातार फ़्यूटन में लिपटा रहता है। एरियो का दावा है कि वह एक अलौकिक प्राणी है।
