एक क्रूर भेड़िया अपनी गायन आवाज़ को एक मानव रूप में बदल देता है ताकि वह एक अंधे राजकुमार को घने जंगल में चुड़ैल के घर तक ले जा सके। उम्मीद है कि वहां वह उसकी दृष्टि बहाल कर सकेगी।
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