वारौ क्यूउकेत्सुकी

खंड 1: हंसता हुआ पिशाच।
जबकि एक युवा लड़का, जो अभी-अभी एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित हुआ है, भयानक क्रूरता के कृत्य करता है, उसके चारों ओर का शहर अपनी सारी विकृति दिखाता है। वयस्क अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लड़के पतित हो जाते हैं और अपनी निम्न प्रवृत्ति को उजागर करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं। जो कोई नहीं समझ सकता और विरोध नहीं कर सकता, वह बदलने या पागल होने के लिए अभिशप्त है। तो असली भयावहता कौन सी है? वह पिशाच जो अपना पेट भरने के लिए हत्या करता है या समाज में छिपी वह बीमारी जो धीरे-धीरे बिना ध्यान में आए भ्रष्ट कर देती है?
खंड 2: स्वर्ग.
पहले खंड में वर्णित घटनाओं के बाद, लूना और कोनोसुके अब बूढ़ी महिला पिशाच के साथ साथी के रूप में, प्रेमी के रूप में, शैतानी मासूमियत में रह रहे हैं, खून की प्यास बुझाने के लिए हत्या कर रहे हैं, शाश्वत सपने के तहत मौत और प्यार में शामिल हो रहे हैं युवा। इस बीच मकोतो नाम का एक युवा लड़का अपनी खोई हुई बहन मिको की तलाश कर रहा है, जो कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। लेकिन वास्तव में उस लड़की का क्या हुआ जो ग्रब खाना पसंद करती थी और उन्हीं में से बनने का सपना देखती थी? और क्या सचमुच कोई भयानक रहस्य छुपा रहा है? सभी पात्रों के रास्ते नाटकीय रूप से टकराएंगे, जिससे चीजें धीरे-धीरे सामने आने के बाद अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे।
अजीबता और पतन के बीच लटकी हुई एक कहानी, जो जर्मन सिनेमैटोग्राफी और फेडेरिको फेलिनी के लिए एक स्पष्ट उदासीनता दिखाती है, जहां रक्त का उपयोग एक महान और एकमात्र स्पष्ट नैतिक कहानी का पता लगाने के लिए किया जाता है।