70 ई. रोमन सेना ने लगभग पूरी मानव सभ्यता पर कब्ज़ा कर लिया, अब वे गैर-मानव ओर्क्स और वाइवर्न्स की ओर बढ़े। वाइवर्न्स में से अंतिम डुरांडल ने उस व्यक्ति के बेटे को प्रशिक्षित किया है जिसे उसने मार डाला था। फिन, ओरपाहन और एक गुलाम, जो बाहरी दुनिया को देखना चाहता है।