सारांश
एक आकार बदलने वाला भेड़िया जो कभी इंसान था, लेकिन जब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी तो वह अर्ध-अमर हो गया; एक अनाथ लड़के को गोद लिया, जो अब जवान हो गया है। वे बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाते हुए एक साथ यात्रा करते हैं। मुसीबतें अक्सर उनका पीछा करती हैं और उन्हें ढूंढ लेती हैं, लेकिन वे हमेशा दूसरी तरफ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, काफी हद तक बरकरार रहते हुए।